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“平安国美鹏润大厦信托受益权资产支持专项计划”成功发行

发布日期:2018/09/05

  2018年9月3日,国美控股集团有限公司携手平安证券股份有限公司(主承销商/计划管理人),以位于北京市核心商圈的优质写字楼作为基础资产,成功发行了“平安国美鹏润大厦信托受益权资产支持专项计划”。

 

  国美鹏润大厦ABS是国美首单成功发行的资产证券化产品,本产品创新性地在产权人与物业持有人(发行人)分离的状况下,通过系列协议的法律安排,实现了底层资产收益权的建立,以信托机构对信托财产特有的保障方式实现了风险隔离,从而满足了产品发行的法律合规要求,该产品的成功发行具有较强的创新意义。

  此次产品发行总规模7.9亿元,优先级资产支持债券发行规模7.5亿元,劣后级0.4亿元,债项评级AAA,产品发行票面利率6.2%,相较近期同类产品具有较强竞争优势。本产品的成功设立也获得了上海证券交易所、投资人和合作机构的认可和大力支持。

  国美鹏润大厦ABS由国美控股集团作为发起机构,平安证券作为牵头主承销商和管理人,平安银行作为托管/监管银行,吉林信托作为资金信托受托人,金杜律师事务所作为法律顾问、大公国际作为评级机构、康正宏基作为资产评估机构、大华会计师事务所作为审计、现金流预测机构,中合担保作为增信机构,充分发挥交易结构设计优势,设置多项增信措施,各机构通力合作,确保顺利发行。

  此次发行优先级资产支持债券,依托国美的综合实力及产品的公信力,成功吸引了工商银行旗下工银资管、平安银行旗下资管、天津银行等多家银行和合格机构投资人的踊跃参与。

  近两年,国家多次强调支持民营企业,拓宽民营企业与中小微企业融资渠道。为响应国家支持民营企业发展的号召,国美控股集团通过与平安证券等相关中介机构不断探索创新,通过资产证券化盘活存量资产,深化创新之路;创造性地解决了产品发行的法律障碍,与各中介机构、担保机构密切合作,成功完成了此次认购发行工作。

  “平安国美鹏润大厦信托受益权资产支持专项计划”成功发行,为集团开展多元化、多渠道融资探索了一条新的路径。